第A07版:财经周刊

国联证券发布 “大方向”基金投顾新品牌

  近日,国联证券举行“寻找大方向”基金投顾新品牌发布会。这是继去年4月上线基金投顾业务之后,国联证券首次公开亮相,多位银行、公募基金的领军人物也悉数到场并发言。

  寻找财富管理发展的战略突破口,不仅是证券业长期追逐的目标,也是银行业长期追寻的方向。在共同理念的指引下,面对强大的同业竞争,银证合作也成为必然。去年11月,国联证券与杭州银行正式牵手,合作推出“神机营”基金投顾业务,成为业内落地银证合作的典范。目前,国联证券正在与多家银行、第三方代销机构洽谈,力争年内达成与20家以上的机构合作。

  针对基金投顾业务中市场面临的痛点,国联证券基金投顾资产配置团队负责人提出了“5+N”体系:“5”代表国联证券面向财富体系内部客户开发的5个基金投顾核心策略,包括货币增强策略、“固收+”策略、股债平衡策略、偏股混合策略、权益精选策略;“N”代表N个核心策略,延伸覆盖三种不同需求,包括符合内部客户更多差异化服务场景的策略、基于渠道合作方代销池形成的定制策略、基于渠道方共同参与策略开发的定制策略。据悉,去年,国联证券积极投身基金投顾业务,截至目前,已有近9万名签约客户,基金投顾管理规模近90亿元。