近日,南京银行在全国银行间债券市场成功发行2022年第一期金融债。债券发行总规模200亿元,其中三年期品种120亿元,票面利率3.03%;五年期品种80亿元,票面利率3.35%。五年期品种是今年首次商业银行金融债发行,也为五年期金融债市场利率提供了一定参考。
据介绍,南京银行本期债券主体及债项评级均为AAA,由中信证券作为牵头主承销商和簿记管理人,工商银行、中国银行、平安银行、民生银行、中信建投证券、国泰君安证券、海通证券作为联席主承销商,通过簿记建档方式公开发行。本期债券发行过程中,各类投资机构参与热情高涨,市场认购踊跃,得到国有大行、股份制行、城市农商行、券商、基金、保险、信托等110多家相关机构的大力支持,获得了市场的广泛关注和高度认可。
本期债券的成功发行,再次较好地体现了市场和机构投资者对南京银行的认可和信任,显示出南京银行良好的品牌形象、牢固的客户基础和较好的市场影响力,同时也为南京银行提供了低成本、较充裕的中长期资金支持,进一步优化了中长期资产负债结构。