近日，国联证券公告披露非公开发行A股股票预案，拟非公开发行不超过6亿股A股股票，募集资金总额不超过人民币70亿元。

　　根据公告，本次募集资金用途主要包括：拟利用不超过20亿元扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模，进一步增强服务实体经济能力；拟利用不超过40亿元扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务，增强市场竞争力；拟利用不超过10亿元偿还债务，优化资本结构。目前，国联证券的控股股东为无锡市国联发展（集团）有限公司，直接及间接持股比例为48.60%，实控人为无锡市国资委，如按上限6亿股完成非公开发行后，控股股东及实际控制人不会发生变化。

　　盈利能力良好，为增资计划实施带来充足底气。近年来，国联证券资本实力、盈利能力和综合竞争力稳步提升。总资产、净资产规模等指标实现3年翻倍，2019年至2021年，净资产规模行业排名由59位跃升至第39位，营业收入行业排名由51位跃升至第37位。2022年上半年，在行业营收同比下降11.4%，净利润同比下降10.06%的背景下，国联证券成为唯一收入、利润均实现两位数增长的上市券商，充分展现出稳健发展韧劲。

　　促进业务模式转型，保持创新业务优势，为国联证券筹划此次增资提供了内在驱动力。国联证券相关负责人表示，自2019以来，国联证券在审慎监管的大环境下，积极推动传统业务转型和创新业务探索，在以基金投顾为抓手积极推动财富管理转型的同时，证券投资、投资银行、资产管理等业务发展全面提速，行业排名显著提升。尤其在投行业务收入方面，行业排名从2019年第50位跃升至第32位。2021年，投行子公司华英证券股权业务行业排名创历史最佳，合计承销金额134.61亿元，同比增长300.15%，承销总金额在行业排名第23位。

　　据业内人士分析，目前国内证券公司的盈利模式正从传统的以证券经纪、证券自营、承销保荐三大业务为主过渡到佣金业务、证券交易业务等并重的综合业务模式，科创板和创业板部分项目的跟投制度也要求保荐机构参与股份认购，客观上对证券公司资本实力提出了新的要求。据悉，2021年国联证券仅用7个月时间就完成了50.9亿元的定增，从今年上半年国联证券业绩表现来看，资本的加持不仅优化了资本结构，更助力公司扩大了信用交易业务等的规模，为公司业务结构及业务规模提供了更大的空间。

　　值得一提的是，今年4月，国联证券推进实施H股员工持股计划，认购总金额为人民币6811万元，其中董事、监事和高级管理人员的认购金额合计占比22.29%。这一举动，把公司核心骨干个人利益和公司整体利益深度绑定，实现公司、股东和员工三方的利益最大化，为公司保持长期向上发展趋势奠定了基础。（吴梦佳）