日前,兴业银行无锡分行成功落地无锡市国联发展(集团)有限公司2024年度第一期绿色定向资产支持票据(类REITs),这是全国银行间首单绿色商务写字楼类REITs。本笔类REITs的发起机构为无锡市国联发展(集团)有限公司,标的资产无锡国联金融大厦获评绿色资产支持证券G-1等级,发行规模10.66亿元,期限为18年(3+3+3+3+3+3年),优先级评级AAAsf,票面利率3.27%,市场反响热烈,吸引了市场各类型的投资人参与,全场获得3倍的超额认购。
据悉,本笔类REITs由兴业银行作为牵头主承销商,兴业证券为项目总协调人,江苏银行、建设银行、中国银行和邮储银行作为联席承销商,针对国联集团资产特点及融资需求,设计类Reits创新方案,打造ESG实践样本。本笔类REITs为无锡国联集团首次发行资产证券化类产品,国联集团充分发挥自身综合金融协同优势,在项目推进过程中,下属的国联信托作为发行载体管理机构、国联财务和国联证券作为财务顾问,通过有效协同保障了项目的顺利发行。类REITs作为盘活存量资产的金融和产业工具,对企业挖掘存量资产价值、提高资产运营效率、补充项目建设资金具有重要意义。本笔类REITs发行为企业拓宽了融资渠道、创新了融资方式,为无锡市存量资产盘活和高质量发展提供了新范例。