日前,农业银行在银行间市场成功簿记发行700亿元二级资本债,其中5+5年期500亿元,发行利率3.03%;10+5年期200亿元,发行利率3.34%。
继上期二级资本债成功实现首单回拨后,农业银行本期债券再次创新,率先引入混合增发机制,基本发行规模500亿元,增发上限200亿元。在保障基本发行的前提下,发行规模和结构随市场变化和投资者需求做出最优调整,进一步提升了发行的灵活性和市场化程度,是农业银行坚持创新引领的重要实践,吸引超200家机构参与投资。投资者类型涵盖了政策性银行、国有大型商业银行、股份制银行、城商行、农商行、保险公司、证券公司、基金公司和境外机构等,市场反响热烈,充分体现了境内外投资者对本次发行机制创新和农业银行投资价值的高度认可。